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在过去几周,新的交易年度开始了,在价格大幅上涨的背后,市场似乎对基本面也越来越有信心。
在经历了去年全年的低迷之后,成长型股票今年已大幅走高,此外在经历了历史性的下跌之后,债券的前景正在好转。
对全球经济前景的乐观情绪重新抬头,推动了这一反弹。投资者对美国和其他国家通胀见顶的迹象表示欢迎。许多人希望下周美联储会再次放慢加息步伐。
如果股市和债市的隐含信息是,通胀是去年的问题,那么美联储将在今年某个时间点暂停降息,或许还准备在不久之后降息,企业盈利也不会下跌。
AQR资本管理公司(AQR Capital Management)创始人克利夫•阿斯尼斯(Cliff Asness)承认,他没想到市场狂热情绪会在2023年席卷市场。
阿斯内斯说如果说过去几年教会了他什么的话,那就是要做好心理准备,迎接这种涨势持续的时间会比预期的长得多。不过,他说,这并没有改变他的信念,即市场上较便宜的股票,即价值股,一定会继续超越同类股票。
市场中一些成长股可能会出现短期的跑赢,就像1月份所看到的那样。但从长期来看,他仍坚持自己的押注,即价值型股票将跑赢成长型股票。
对Millennium Global Investments Ltd.联席首席投资长本森(Richard Benson)来说,美元走势对市场整体来说非常重要。
在2008年金融危机之后,汇率一度是市场上相对平静的领域,但如今,华尔街和普通投资者重新开始关注汇率。去年,美元的持续升值削弱了跨国公司的利润,加剧了进口美国商品的国家的通货膨胀,并一再让一些认为美元不可能持续这么快上涨的交易员感到意外。
那些刺激美元升值的因素现在正在导致美元贬值。本森押注美元未来还会遭受更多痛苦,并预计未来三到六个月美元将贬值3%至5%。
“当美联储在行动时,要从他们的角度看待一切,不要分心,”这家总部位于伦敦的货币基金管理公司的本森在谈到美联储时说。
本森预计,今年美元的下跌将在全球经济和市场产生同样广泛而深远的影响。
他说,在未来几个月里,“我没有看到很多人抱怨美元走软”。“如果美元下跌,这种经济格局也应该意味着科技股应该表现相当不错。”
本森说,他预计美元下跌将提振一些新兴市场资产的前景,他认为,如果欧元区经济继续好于预期,欧元兑美元将走强。
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