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手机镜头出货量同比下降超过40%,手机摄像模块出货量同比下降近29%。因为“需求较淡”,去年12月,舜宇光学(02382.HK)主要产品出货量大跌。
1月10日晚间,舜宇光学披露了2022年12月的出货量。公告显示,去年12月,舜宇光学的多个产品,出货量都出现了大幅下跌。
2011年以后,受惠于手机摄像功能不断改善,舜宇光学成为了苹果产业链最知名的牛股之一,2011年初到2020年底的10年时间内涨幅一度超过80倍。业内人士认为,随着消费者换机周期变得更长,手机摄像功能改进空间有限,未来的确存在不确定因素。
1月4日因为传闻苹果公司(AAPL)要求供应商减产,立讯精密(002475.SZ)等苹果产业链大跌。12月出货量披露后,舜宇光学1月11日上升0.37%,报收96港元。
12月各类产品出货下滑
舜宇光学1月10日晚间披露,去年12月,公司手机镜头出货量同比大幅下降40.1%、环比下降20.5%;手机摄像模块出货量则同比下降28.9%。
舜宇光学解释称,上个月出货量下降的主要原因,是智能手机市场需求较淡、客户年底的库存管控所致。
玄甲基金总经理林佳义向第一财经记者分析,手机行业目前处于新的一轮下行周期,库存在持续攀升;苹果受制于市场需求下滑,需要降价驱动市场份额以及确保净利润,也将导致对产业链出现新一轮量价齐跌。
中泰证券分析师王芳认为,1月、2月一般少有新机发布,因此客户新机备货需求低。现阶段终端厂商整体仍处于去库存阶段,叠加一季度消费电子淡季,手机摄像模组整体需求表现承压。2023年国内疫情防控放开,随着国家政策在消费端的刺激和国内经济缓慢修复,手机终端销量有望逐渐走出低谷迎来修复机遇。
舜宇光学还在公告中称,车载镜头出货量环比下降33.6%,主要是因为客户端圣诞节假期的影响。
王芳说,11月公司车载镜头出货量镜头出货量与终端销量走势相悖,主要因为12月退补临近、车企促销力度加大,叠加春节假期较早,消费需求前置导致12月新能源车销量走高;车企客户端圣诞假期拖累出货;2023年1月为车市淡季,车企减少生产订单量或提前反应至镜头等上游零部件的供应,后续仍需持续跟踪。
1月7日第一财经记者在广州车展上看到,周六当天的人流情况远不如2021年11月的车展。记者跟多位参展销售人士交流得知,因为补贴和税收优惠在2022年底已经过去,部分消费者购车需求前置到2022年四季度,本届车展销售情况不如以往,一季度也不好预计。
苹果产业链日子不好过?
根据IDC报告,2022年第三季度,全球手机销量为3.02亿部,同比下降9.7%,这是全球手机销量连续五个季度下滑,主要因为全球需求疲软、成本上升以及通胀导致消费者可支配收入下降。TrendForce此前将iPhone 14系列的出货量下调至7810万部;并且预估2023年第一季度iPhone全系列出货量将同比衰退22%,预计为4700万部。
另一方面,苹果近期开始实施多元化供应链战略,“果链”企业受到影响。
歌尔股份2022年11月8日公告称,公司收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品,本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。“境外某大客户”被认为是苹果公司。而在2020年下半年被苹果供应链剔除的欧菲光迄今未能恢复元气。该公司自2021年三季度以来连续亏损,2022年前三季度实现归母净利润-32.81亿元,同比下降8024.39%,创下公司上市以来同期亏损之最。
今年1月,苹果砍单传闻再起,多家苹果产业链公司在1月5日澄清减产传闻。如立讯精密就紧急公告称,目前公司与现有客户合作均正常开展,业务正有序依照工作计划正常推进,报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。
深圳一位私募人士向第一财经记者表示,苹果供应商主要问题是对客户没有很好的议价能力,苹果等大客户也可以随时在不同供应商之间作出选择,行业下行时期的话,供应商的日子并不好过,客户集中度较高会导致这些企业在议价方面处于劣势地位。
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