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原创 刘晓博
近日,越南官方公布了最新的经济数据:
2022年越南GDP增速为8.02%,不仅创下了越南1997年以来最高增长纪录,还是2022年全球TOP40经济体中增速最快的(印度增速约7%)。
年初的时候,越南官方为2022年设定的增长率是6.0%至6.5%,结果实际增速大幅超过了预期。
越南2022年的GDP为9513.327万亿越南盾,折合成美元约4090亿元。如果放到中国参加城市排名,越南全国的经济总量略低于广州、重庆,高于苏州。
越南总人口为9950万人,比河南省略多,低于山东、广东。按照最新的数据,2022年越南人均GDP为9560万越南盾,约合4110美元。无论是按越南盾,还是以美元来计算,越南的人均GDP都创下了历史新高。
中国2022年的人均GDP约1.3万美元,是越南的3倍左右。但这并不影响网友们对越南经济高增长的艳羡,大家从越南身上看到了中国改革开放初期矫健身影。
甚至有人感叹,越南的国运来了!
那么,到底是什么原因造成了越南的高增长?越南的国运真的来了吗?
越南之所以能在2022年创造奇迹,主要是三大原因:
第一,越南较早完成了疫情闯关,经济在2022年全面恢复。
2021年10月11日,越南政府发布第128号决议,防疫政策正式从“动态清零”转为“与疫情共存”。2022年3月,越南进一步放开了出入境管制。由于疫情闯关比较早,所以经济增长在2022年受到疫情的影响比较小。
2022年越南出口额达到3718.5亿美元(约合人民币2.6万亿元),增长10.6%,零售业则强劲增长了19.8%。
越南制造业表现也不错,增速高达8.1%,成为拉动经济的重要力量。
第二,越南被美国纳入了跟中国博弈的核心圈子,成为CPTPP的发起国。欧美日韩在重新布局产业链、供应链的时候,把相当一批企业从中国内地迁往了越南,让越南“坐收渔人之利”。
美国在跟中国的战略博弈中,主要找了2个人口红利比较充裕的国家,试图削弱中国的世界工厂地位,一个是越南,一个是印度。
第三,越南虽然只有近1亿人口,但属于儒家文化圈,也是强政府模式。这种“行政+文化”模式,很容易复制中国崛起的奇迹,也很容易跟外商对接。
相比之下,印度人对现世财富的欲望不如儒教文化圈,很难迅速培养出高效率、守纪律、愿意加班的产业工人队伍。印度对国内市场的保护力度也非常大,宁可慢一点,也要维护国内产业的利益。
越南正是看到了印度的这个弱点,全面开放,拥抱CPTPP体制和美国给的机会。于是越南就成为美国再造全球产业链、供应链的“第一梯队”。
而越南狭长、靠海的国土特征,弥补了国内缺少基础设施的不足——只要建设港口和少量的公路,就可以把产业转移过来。
总之:人民向往财富,人民易于治理,人民吃苦耐劳,政府强势高效,这一切让越南成为最容易抄中国改革开放作业的国家。
中国当年改革开放、变身世界工厂的契机,是美国拉着中国遏制苏联;到了今天,中国被美国视为最大挑战,又拉着越南、印度等国家来遏制中国。
世界在40多年间,沧海桑田。
所以从地缘政治、国际局势的角度看,越南的国运的确来了,仅仅靠着全球产业链、供应链的转移,就可以迎来10到20年的高增长期。
先是三来一补,然后是产业升级,接下来是城镇化,基本上不用思考,按照中国当年走过的道路“抄作业”就可以了。
但再往后就很难说了,越南将遭遇自己的“坎儿”。
这个“坎儿”首先是国家制度。越南会全盘西化吗?如果不,将来做大之后会不会也遭遇美国的变脸?
其次是人口红利的问题。
越南未富先老的问题非常显著。下图是越南历年总和生育率走势图,可以看出下降的非常迅速。
这几乎成为儒家文化圈的共同现象。
虽然儒家文化讲究传宗接代、家族兴旺,但儒家毕竟不是儒教,这种理念很容易被淡化。我们可以看到,无论是日本、韩国、中国台湾、中国香港还是中国内地,出生率都迅速下降,现在轮到了越南。
越南毕竟只有不到1亿人。人口红利加速式微,会限制这个国家的经济规模,也会对经济提前转型升级产生较高要求。
这将构成越南经济行稳致远的第二个障碍。
在越南的背后,美国还扶持了印度,以及菲律宾、印尼等国家。印度人口是越南的14倍,菲律宾人口是越南的1.1倍,印尼人口是越南的接近3倍。
最近,高盛全球投资研究部对未来超长时段全球各国经济增长,做了一个预测。
根据预测,到2050年的时候,全球5大经济体是:中国、美国、印度、印度尼西亚和德国。
到2075年,全球3大经济体是中国、印度、美国。除了印尼,尼日利亚、巴基斯坦和埃及也可能杀入全球经济总量前列。
也就是说,越南的长期国运可能不如印尼、尼日利亚、巴基斯坦、埃及等人口红利更充裕的国家。
有意思的是,虽然越南经济2022年在主要经济体中增长名列第一,但2022年越南股市却熊冠全球,股指在主要股指里跌幅第一,跌了55%左右:
越南股市之所以跟经济基本面背离,是因为2021年涨幅太大,上半年需要对前一年涨幅回吐。到了下半年,眼看着美国加息越来越凶悍,全球贸易增速下降,越南股市下半年也是跌的。
越南的经济的增长速度,也是前高后低。前三季度增速超过了13%,四季度增速不到6%。
而股市是炒预期的,跟经济并不同步。
越南盾2022年也出现了一波显著贬值,最近则有所反弹。
最后给出我的结论:
越南的国运的确来了,未来10到20年持续高增长是可以期待的。因为中国经济体量太大,随便转移过去一点,就够越南吃的了。
越南的竞争对手,主要是河南、四川这类中西部省份。本来,产业转移应该是从广东浙江江苏等沿海地区,向河南、湖北、湖南、四川等中西部人口大省转移,现在越南来“截胡”了,而美国又助推了这种态势。
目前越南人口跟河南省相当,GDP接近河南省的一半。10年之后,看看GDP能不能超过河南。
越南未来需要迈过两个“坎儿”,一个是体制上跟美国的差异,一个是人口红利快速终结。
这需要越南加快转型升级的步伐,迈过中等收入陷阱,进化为类似韩国这样的经济体,这个难度还是比较大的。因为还有人口红利更充裕、成本更低的国家参与竞争。
越南变得更加富裕,市场更庞大,对于中国是好事。我们应该乐见越南好起来,有一个怀揣现金总和跟你做生意的“富邻居”总比一个怀揣利器总想跟你同归于尽的“穷邻居”要好。
相信越南人有足够的智慧,在把屁股坐在美国那边的同时,处理好跟中国的关系,这其实是构成越南国运的重要部分。
中国中西部的人口大省,可以把越南设定为竞争对手,展开经济发展的竞赛。
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