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继润泽科技借壳普丽盛后,创业板又一例借壳上市案例有望诞生。
1月11日晚间,中航电测公告称,正在筹划发行股份购买资产,拟向实际控制人中国航空工业集团有限公司(下称“中航工业集团”)发行股份,购买其持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司(下称“成飞集团”)100%股权,且已与航空工业集团签署了收购意向协议。
此次成飞集团拟借壳中航电测,是2017年沈飞集团注入中航黑豹之后,中航工业集团又一次重大资本运作。
市场此前曾就成飞集团将以何种路径上市提出了多种猜想,同属中航工业集团旗下的成飞集成、贵航股份可能性最大,但结果却意外“花落”中航电测。
从1月12日开市起,中航电测股票开始停牌。在股吧内,已有股民在乐观推断至少十五个板起步。然而,有人欢喜有人忧。12日,成飞集成、贵航股份开盘双双跌停。
时隔十年再启上市路
中航工业集团特大型央企,于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。
根据官网介绍,集团公司设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、专用装备、汽车零部件、资产管理、金融、工程建设等产业,下辖100余家成员单位、25家上市公司,其中包括20家A股上市公司、3家港股上市公司、2家境外上市公司。另外还有一家北交所上市公司。
成飞集团是航空工业集团的全资子公司,是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商,在军机方面,研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架,在民机方面,与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产。
数据显示,截至2021年末,成飞集团总资产为1511.8亿元,营业收入为567.33亿元,净利润为9889.77万元,资产负债率为90.51%,毛利率为7.09%。
成飞集团下属企业包括中航贵州飞机有限责任公司、长沙五七一二飞机工业有限责任公司、中航成飞民用飞机有限责任公司、中航(成都)无人机系统股份有限公司、成都成飞会议服务有限公司、成都成飞航空产业发展有限责任公司。
成飞集团与同为航空工业集团旗下的中航沈飞,是我国最主要的歼击机生产企业。对于成飞集团进入资本市场,航空工业集团其实早有安排。
早在2014年,成飞集成就曾计划通过向中航工业集团、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
不过,就在当年年底,因该方案未能获得主管部门批准,重组事项告吹,根据国防科技工业主管部门批复意见认为,该方案实行后,将消除特定领域竞争,形成行业垄断,建议中止重组。
此后,沈飞集团100%股权在2017年被注入了中航黑豹,后更名为中航沈飞,实现了核心军工资产整体上市,被誉为“中国战机第一股”。
沈飞集团借壳上市后,成飞集团始终悬而未决,这也引起了不少市场人士展开对成飞集团上市路径的猜测:包括直接IPO、外部借壳以及内部借壳,而内部借壳的可能性最大,其中,呼声最高的莫过于借壳成飞集成和贵航股份。
2000亿龙头呼之欲出
错失成飞集团后,成飞集成、贵航股份倍显落寞,12日开盘,两家公司双双跌停。
在互动平台上,成飞集成对投资者表示,其主营业务不会因成飞集团借壳上市发生变化;贵航股份也表示,成飞集团借壳上市,不会影响公司的经营业务,目前公司经营正常。
而最开心的莫过于中航电测的股东。Wind数据显示,中航电测最新股东户数为30122户。
需要提及的是,成飞集团的规模体量高于中航电测。2021年度,中航电测营业收入为19.43亿元,净利润为3.07亿元;2022年前三季度营业收入为14.54亿元,净利润为1.95亿元。 目前,中航电测的市值仅为63亿元。
根据媒体报道,天风证券预计成飞集团市值将达2000亿元,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。
中信证券认为,通过本次重组,战斗机龙头有望实现整体上市,预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,且行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。
2021年起军工行业资产证券化运作趋于活跃,尤其是航空工业集团资本运作提速,2022年以来已推进中无人机IPO、中航电子吸收合并中航机电等。
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