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新技术路径被认为是2023年光伏行业投资超额收益最有可能的来源。近期,随着多家上市公司宣布布局产能,光伏电池“新秀”钙钛矿电池成为市场资金近期炒作的热点题材。
2月7日,钙钛矿电池概念板块大幅上扬,板块个股全线飘红。截至当日收盘,钙钛矿电池指数收涨2.29%,拓日新能(002218.SZ)涨停,奥联电子(300585.SZ)大涨逾16%,金晶科技(600586.SH)、宝馨科技(002514.SZ)、中来股份(300393.SZ)等个股纷纷跟涨。
光伏电池技术变革是推动行业发展的关键变量,在新技术产能规模尚小、尚未得到下游客户验证前,项目建设尚未落地的“跨界者”的股价炒作需引起投资者的警惕。
钙钛矿电池概念获资金热捧
光伏行业正值电池新技术迭代的关键期,目前第三代电池技术钙钛矿电池产业化进程不断提速,据不完全统计,目前已有20多家A股上市公司在钙钛矿太阳能电池领域进行布局。
近日,宝馨科技发布公告称,公司与相关方合作设立合资公司西安宝馨光能科技有限公司,共同开展钙钛矿-异质结叠层电池技术的研发、产业化技术研究以及商业化解决方案推广,并将相应技术应用于公司异质结电池项目。
锂电池设备制造企业利元亨(688499.SH)2月7日在互动平台回应称,公司目前涉及的钙钛矿设备主要为激光类设备。在光伏领域,公司与冯•阿登纳、上海森松等签订了战略合作协议,在异质结、钙钛矿等工艺展开深度合作。利元亨还表示,目前有钙钛矿的设备在头部客户试样。
近日迎来逾百家机构调研的次新股微导纳米(688147.SH)表示,公司积极响应下游厂商XBC电池结构的开发和优化需求,并根据下游厂商在HJT电池、钙钛矿叠层电池等其他新型高效电池的量产节奏,完善相关的技术储备和产品。
消息面上,近日,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。
实际上,晶硅电池经过40余年的发展,实验室转换效率接近极限。去年12月隆基绿能(601012.SH)的HJT转电效率达26.81%,成为新世界纪录。
东吴证券2月6日发布研报指出,钙钛矿太阳电池(Perovskite Solar Cells ,PSCs)是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料,通过光电效应把光能转化成电能的装置。技术层面来看,由于钙钛矿材料存在广泛地由人工合成的可能,不再受原材料掣肘是一大看点。另外,钙钛矿电池具备光电损失小、带隙可调节特点,叠加叠层技术,可实现接近两倍晶硅电池效率,潜力充足。
更低的成本与更高的转电效率是推动光伏行业持续发展的核心诉求,钙钛矿电池由此获得资金热捧。数据显示,去年12月末,钙钛矿电池板块行情就已启动,今年以来,该指数已累计大涨24%,位居主题行业前列。
警惕新技术产能“落空”
对于今年光伏板块的投资展望,装机需求维持增长已成为行业共识。核心在于随着产业链价格下行,在需求侧持续放量过程中哪些环节能获得更多利润。
目前,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律,大尺寸高效电池产能仍存结构性不足,TOPCon与HJT(异质结)等新型电池的持续扩产,带动设备增量与存量替换。新技术产能放量不仅将影响行业现有竞争格局,也将使得产业利润再分配。同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。
需要看到的是,光伏行业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主,千亿光伏大厂均已开展产能投建,这两项技术的产业化进程较钙钛矿更成熟。
长江证券指出,当前钙钛矿整体仍处于产业化初期,从量上看,当前扩产规模较小,但设备厂商提前与钙钛矿厂商进行合作研发、验证,将充分受益后续钙钛矿电池扩产放量,设备需求释放。
与此同时,TOPCon、HJT的赛道也越发拥堵。据第一财经记者不完全统计,过去一年间,有至少70家A股上市公司宣布“跨界追光”。这些后来者都瞄准了TOPCon和HJT两大光伏电池新技术路径,企图夺食传统大厂的市场份额。
“2019年时,HJT技术电池就被热炒过,这项技术也是以转电效率著称,但规模成本问题一直没有得到很好的解决,导致这项技术还没有铺开使用。现在来看,TOPCon和HJT技术哪一项将成为晶硅电池未来主流,仍难判断。从终端验证、产能建设到全部达产等,一项新技术成为主流技术的产业化时间周期较长,也存在很多不确定因素。”某光伏企业高管对第一财经记者说。
原主业表现低迷、业绩连续多年亏损、总市值规模较小,是这些“跨界追光者”普遍共性。其中,不少光伏电池项目建设仅停留在“框架协议”阶段,也有部分公司自身财务能力与拟投入资金规模差异巨大,新技术电池项目最终能否落地存在较大不确定性。
以刚刚宣布跨界光伏的明牌珠宝(002574.SZ)为例。该公司扣非后归母净利润连亏四年、货币资金余额为11.07亿元(截至2022年三季度末)。近日,明牌珠宝宣布拟投资100亿建设TOPCon技术电池片和HJT技术电池片。2月6日晚间深交所下发关注函,要求明牌珠宝详细说明货币资金与拟投入金额差异巨大的原因、项目具体建设周期、资金来源等。
“跨界王”皇氏集团(002329.SZ)去年宣布投资上百亿元跨界光伏电池赛道。近日,公司发布公告称,控股子公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司与深圳黑晶光电技术有限公司签署协议,双方将建立战略合作关系,共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。
搭上光伏概念,皇氏集团股价去年累计大涨逾70%,今年以来录得14.28%涨幅,大幅跑赢主要股指。公司预计2022年扣非后归母净利润至少亏损1.06亿元,连亏三年。
TOPCon、HJT技术电池的产业化进程尚未体现在光伏板块的利润表,规模更小的钙钛矿电池概念炒作需投资者擦亮双眼。
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