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作者:子非鱼
3月5日,十四届全国人大一次会议在北京开幕,2023年度“政府工作报告”发布,其中关于总体目标、经济、就业、失业、城市化、楼市,都有明确表态。
每年的“政府工作报告”之所以如此重要,是因为它是对过去一年社会发展成果的总结,同时又会对新的一年社会各项发展定下目标,画下蓝图。
01
稳是头等大事
第一,稳定依旧是最大关键词。全文“稳”字共出现了84次。比如稳中求进、稳增长、稳就业、稳物价、社会大局稳定。
本号解读:
其实每一年,官方对于社会的发展定性,都是在求稳。稳是最好的发展形态,过之则热,不及则冷。
稳定,对于今年的整体发展显得尤其重要,因为在今年的世界宏观大环境下,全球经济已经在底部,需求仍低迷,战争仍在继续。在这些大背景下,如果能够实现平稳过渡发展,那就是最好的成果。
在对全球宏观局势审慎判断下,我们今年定下的总目标是,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,持续改善民生,保持社会大局稳定,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
其中给GDP增速定下的目标,是5%左右。
02
GDP与就业目标
第二,GDP增速目标5%左右,新增就业1200万人左右,城镇失业率5.5%左右。
本号解读:
5%左右的GDP增速,是一个很务实的发展目标,是对当前全球经济和格局形势综合判断的结果,也是对国内经济复苏进度得出的结论。
很多机构给出的预测在5.5%乃至6%以上,其实国内经济发展现状,没有谁比政府更门清。政府既然定下了一个比2022年经济增速目标更低的值,自然有道理所在。
尽管大疫结束,信心似乎一夜回来了,很多人充满了干劲,开启搞钱模式,仿佛要用一年的时间,捞回过去三年的损失。
但是最近的出口数据告诉我们,并不是那么回事。
财新网最新跟踪的港口集装箱空置堆积报道系列新闻中,披露了目前全国乃至全球各大港口集装箱空置非常严重,上海港、宁波舟山港、广州港的空置集装箱堆了六七层高。深圳的盐田港超过1.5万名的注册卡车司机,但目前只有大约2000名司机回到了工作岗位,到岗率只有13%。
同时,内地最新的出口数据虽然未公布,但透过香港公布的数据可以看到,我们的出口出现了跳水局面。
2月28日,香港统计处披露:2023年1月,香港对外贸易出现了70年来最大的跌幅(1953年9月以来)。其中出口下跌了36.7%,进口下跌了30.2%。
香港是中国内地与世界贸易的中转站,内地大量货物通过香港转口。改革开放以来,中国吸引的60%以上的外资,是通过香港进入内地;中国对海外的投资,有接近60%是通过香港进行。
换句话说,香港出口是对内地出口情况的直接呈现。
3月2日,商务部部长王文涛在回答记者提问时强调,“今年的形势是比较严峻的,但我们信心更足。”
这样的开局已经在告诉我们,尽管疫情基本结束,但外部世界的复杂环境,让今年经济复苏依旧充满着压力。所以,才定下了一个很务实的目标,5%左右。
但是,回过头来说,今年预估有1158万大学毕业生需要就业,同时去年受疫情影响没有就业的和被裁员待就业的人群,也是一个庞大规模。
扣去考公、考研的人群,市场还将有700至800万的大学毕业就业需求。再加上去年积压的就业需求,今年的就业需求规模仍在1200万以上。
要满足这1200左右的就业需求,按照GDP每增加1个点可增加200万左右的就业岗位推算,今年我们的GDP增速需要达到6%左右。
也就是说5%左右的经济增速,还是无法完全满足就业需求。所以,政府工作报告给出的失业率是5.5%。
去年受疫情影响,我们的失业率一度创下新高,4月份达到了6.1%,之后几个月也一直在5.5%以上,到去年年末才降至5.5%。
但5.5%的绝对值相较于过往依旧偏高。
今年定下的失业率5.5%左右,意味着在面对经济复苏压力之下,失业率仍很难有实质性下降,能够保持去年年末的水平,就已经不错。
03
积极财政政策继续发力
第三,赤字率拟按3%安排。着力扩大内需。
3%的赤字率,比去年的2%要高。这显示出,今年即便定下的务实的5%左右的GDP增速,也并不是那么容易实现,仍需要积极的财政政策来辅助。
但跟2021年提出的3.2%的赤字率相比,幅度有所下降。这也显示出,国家不想大水漫灌,不希望在2023年出现显著的通胀。
在积极的财政措施方面,政府工作报告提出,2023年计划新增地方专项债3.8万亿,比2022年计划的3.65万亿略有增长。
地方债的主要用途,便是推动大基建,这就和扩大内需有关了。
在今年的“政府工作报告”中,扩大内需摆在了第一。政府工作报告明确提出,把恢复和扩大消费摆在优先位置。
在本号之前写出口跳水的文章中,已经说过,出口疲软,要稳定经济发展,最好的办法是将对外的不确定性转变为对内的确定性。或者说以对内的确定性来补偿对外的不确定性。
说白了,就是出口缩水,那就提振内需来消化。提振内需的最好方式,一是启动大基建,另一边是复苏楼市。
在推动大基建方面,政府工作报告提出,今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程,实施城市更新行动,促进区域优势互补、各展其长,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,激发民间投资活力。
同时,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,支持实体经济发展。
意思很明确,通过发债和印钱的方式,来推动大基建,最终推动就业和经济复苏。
至于复苏楼市方面,最近中央也是动作频频,一方面证监会推出了“启动不动产私募投资基金试点”,简单来说,就是为有钱人开辟了一条投资房地产的通道,号召有钱人来支援楼市。
另一方面,人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》,发动企业规模化买房去库存,并给予企业买房贷款支持。
04
房地产:促需求,防风险
第四,关于楼市的新定调。
1、加强住房保障体系建设,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题。
2、有效防范化解重大经济金融风险。深化金融体制改革,完善金融监管,压实各方责任,防止形成区域性、系统性金融风险。有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展。防范化解地方政府债务风险,优化债务期限结构,降低利息负担,遏制增量、化解存量。
本号解读:
住房是最大的消费,房产的成交,不仅能够拉动房产本身的经济效益以及卖地效益,还能带动整个上下游产业链的产品消费。所以,推动房地产复苏是重中之重。
今年的重点任务,两个关键词,促需求、防风险。这是官方对楼市的新定调。
继续支持住房刚性需求和改善需求。这就意味着今年加息几乎不会。不久前,不少城市传出上调房贷利率等消息,比如渤海银行郑州支行等,后来否认此事。
当时本号就分析,目前的房地产环境,即便不再降息,也绝不可能会加息。
同时,防范风险也着重被提出。
2023年,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展。
言下之意很明确,不会无限救助,不会让房企回到通过预售资金快速回款、快周转拼规模的老路。房住不炒仍是底线,本次虽未提及,但这一国策已经写入了党的“二十大报告”。
能够获得融资扶助的房企,也会是本身财务健康,规模大的央企、国企和头部民企。
这也意味着,房企大洗牌,2023年依旧会持续。劣质房企会继续出清,大家买房的时候,尤其要注意身后的开发商财务状况如何。
从最近中央的一系列动作和政府工作报告的内容综合分析,得出的结论是:
1、由于出口缩水,复苏楼市推动消费、就业和经济发展显得更为重要,所以在企业购房方面有了适当放松。换句话说,政策救市仍会持续。
这也间接表明,当下所谓的热点楼市回暖,只是点状形势,而非面状。楼市整体基本面并没有大改善,而且未来依旧充满着较大不确定性。
2、房企出清会继续。财务状况较好的央企、国企和头部民企,稳定性较强,利好永远只属于一小撮房企,其他中小房企,会继续出清。
在这种背景下,中小房企想要自救,要么降价出货,要么被大房企吞并。
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