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近日,宁波奥拉半导体股份有限公司(下称“奥拉股份”)科创板IPO日前获受理。招股书显示,该公司此次拟募资30亿元。
奥拉股份核心优势产品在于时钟芯片产品,报告期约九成营收均来源于此,不过几款产品推出时间要显著晚于行业头部企业。
值得关注的是,奥拉股份董事长、实控人之一王成栋,目前还是深市主板公司双成药业的董事长。他眼光独到,2010年便开始投资芯片企业,投资的第一家半导体企业——泰凌微电子(上海)股份有限公司正在冲刺科创板,如今又操盘收购印度奥拉并整合技术资产,推动公司冲刺科创板上市,旗下事业横跨生物医药、半导体两大产业。
药企老板做芯片,做出一个IPO
在众多下海创业人中,王成栋是少数放弃深圳奔赴海南的人,他的事业跨度也有点大:他做过包工头,卖过药,如今还搞起了芯片。
1953年早春3月,王成栋出生在鞍山市铁东区的一个普通工人家庭,恢复高考后,他顺利考上了大学,成为当地稀有的大学生,毕业后,王成栋被分配至一家国营企业工作,端上了那个年代人人羡慕的“铁饭碗”。
1986年,33岁的王成栋已经是鞍山市国际经济技术合作公司副总经理,他被调往深圳,担任鞍山驻深圳办事处下属一企业总经理。
但没待多久,王成栋就做出一个令人匪夷所思的决定:离开深圳投奔海南。当时深圳已经是中国向世界展示改革开放以及特区建设新成果的著名窗口,基础建设较为完善,而海南却连红绿灯都没有,交警制止违章只能靠扔小石子。
原来,王成栋注意到了政策机遇。
1988年,海南省不仅被设立为全国第五个经济特区,还出台了著名的“三十条”:把自动取得进出口经营权扩大到所有企业,无需政府批准,如此特殊的政策倾斜,在当时只有海南一家拥有。农夫山泉董事长钟睒睒、SOHO中国董事长潘石屹等知名企业家,均是在这一年前往海南淘金完成了原始资本积累。
恰好,在业务往来中,王成栋接触了一家日本独资企业,对方有意在中国海南注册公司,聘请他担任总经理。
王成栋深感这是一个不容错过的时代契机,于是,他辞去了稳定的国企工作,背起行囊只身踏上了前往海南的绿皮火车,揣着2000元正式登岛,成为这家新注册的日资公司的总经理。
王成栋比较幸运,一到海南他就没吃过什么苦,一个月领着400美元的薪水,在海口有限的几家像样的酒店住,并很快有了自己的房子和车。
3年后,他又注意到房地产行业的发展机遇,成立了海南双成金属结构制品有限公司,组建起了自己的建筑施工队,参与过海南许多标志性工程建设。
90年代末,已经身价数百万的王成栋意识到做建筑工程的终会有触及天花板的一天,但是做高科技产业,一定是未来的市场核心竞争力所在。
这时他注意到,中国企业难以大规模生产化学合成多肽药物,于是他他将目光锁定在了医药领域的多肽合成技术方向,并于2000年在海口正式创办双成药业。
2012年8月8日,王成栋带着他一手打造的双成药业成功登陆资本市场,在深交所顺利挂牌上市,成为合成多肽药物领域龙头企业,是海南药企中的佼佼者。双成药业也让王成栋与其子王荧璞成为海南富豪榜的座上宾,财富跻身海南全省前几位。
王成栋具有敏锐的商业嗅觉,关注到半导体行业也比较早,2010年他就以现金8192万元投资了一个高通、德州仪器海归团队创办的半导体企业——泰凌微,这家企业很快在物联网芯片领域崭露头角,2015年成为芯片巨头英特尔投资的第一家中国芯片设计企业。
2017年,王成栋将所持有的泰凌微股份清仓转让,这笔时长7年的投资净赚11.07亿元,获得了近16倍的收益回报。
这一次投资成功,王成栋加深了对半导体行业的理解和认识,拥抱半导体的心情愈发强烈。
当时境内时钟芯片设计企业较为稀缺,具有较大的国产替代空间。基于美国对中国科技公司的做法判断, 2017年,王成栋收购了印度奥拉,获得了时钟芯片技术。并于2018年5月,正式成立了奥拉股份。
除泰凌微电子、奥拉半导体外,王成栋还通过双成投资出资4000万控股(比例为70%)光芯片公司中科天鹰。
从一系列动作来看,王成栋的布局先后涉足物联网芯片、时钟模拟芯片、光芯片等多条产品线,为半导体市场中的活跃参与者,而投资半导体也为其带来了丰富的回报,如今还将收获一个IPO。
毛利高达70%的芯片产品
收购前的印度奥拉,主要做时钟芯片、电源管理芯片的IP授权,既无供应链,也无销售渠道。王成栋收购印度奥拉后,定下了时钟芯片产业化的战略。
很快便打入国内知名客户供应体系,中兴通讯、华勤技术、锐捷网络等其他知名客户,并带来不错的收益。
招股书披露,2019至2022年1-6月,奥拉半导体营收分别为1.34亿元、4.05亿元、5.02亿元、2.21亿元,净利润分别为1893万元、6817万元、-10.9亿元、-4.65亿元。
招股书解释,2020年后,公司之所以由盈利急转巨亏,主要因为从2020年末开始对员工连续进行了多轮大额股权激励。2020年、2021年、2022年1-6月,公司分别确认了16.2亿元、12.2亿元和4.8亿元的股份支付。
若剔除股份支付影响,2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月,扣非归母净利润分别为1008.42万、1.49亿、9762.53万、1423.91万元,均已实现盈利。
2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月,公司主营业务毛利率分别为66.27%、68.42%、74.86%和 73.59%,产品毛利率水平较高。
目前,奥拉股份产品线包含时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片报告期内已实现量产销售,5G基站射频芯片正在客户处进行验证。
从业务结构来看,该公司营收主体为时钟芯片产品,其中,时钟芯片销售收入占主营业务收入的比例分别为86.27%、97.16%、95.96%、86.58%,而其他产品如电源管理芯片等,营收规模和占比较小。
国产替代,生产自己的去抖时钟芯片
时钟芯片是什么?
它提供、调制时钟信号的芯片,使得各类电子系统能不混乱地高效、稳定运行。时钟信号是电子系统协调、稳定运行的必要节拍,在系统中扮演着“脉搏”的重要作用。
时钟芯片的用途实际上也非常丰富,当初用于时钟是主流,之后逐步应用在电脑、手机等产品显示时间信息。
随着5G通信的高频化、汽车的电动化、IoT进化带来的用途展开的多样化,高精度的频率控制、最适合定时的有规律的基准信号控制等,寻求高附加价值的用途领域逐渐扩张,时钟芯片的存在感增加。如5G等与4G相比也需要10倍以上的时钟芯片,除此之外,在宇宙航空中,随着卫星数的增加,预计会比现状增加8倍等,可以说今后需求肯定会增加。
根据细分功能的不同,时钟发生器、时钟驱动器、时频同步芯片、去抖时钟等等。根据 Market Data Forecast 的数据,2021 年时钟发生器、时钟驱动器和去抖时钟三类时钟芯片的市场规模合计为 18.82 亿美元,预计到 2027 年可达到 30.19亿美元。
在各类时钟芯片中,去抖时钟芯片设计难度较大、技术水平要求较高,长期被以 Skyworks1、瑞萨电子、TI、微芯科技等为代表的境外厂商垄断。
奥拉股份已经推出多款去抖时钟芯片,打破国外垄断。大规模应用于 5G 通讯基站、光传输网设备、光模块、路由器、服务器、交换机、数据中心等信息通信基础设施,实现了先进信息通信系统中关键芯片的国产替代。
根据 Market Data Forecast 数据显示,以 2021 年公司时钟芯片产品销售金额计算,公司在全球同类时钟芯片市场2份额为 3.97%,在全球去抖时钟芯片市场份额为 10.19%;公司在中国同类时钟芯片市场份额为 23.51%,在中国去抖时钟芯片市场份额为 61.27%。
目前,我国芯片正处于自主发展的关键时期,确实需要更多资本支持,才能形成合力突围。未来或许会有更多企业家跨界进入芯片行业,这是好事。
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