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低价新款电动车缺席、一体化压铸技术只字未提,马斯克最新带来的“宏图篇章3(Master Plan Part 3)”成了A股题材概念“终结者”。
北京时间3月2日凌晨,特斯拉(TSLA.US)在其投资者日上发布了第三个总体规划(宏图篇章3)。会议上,马斯克更多提到的是,如何将地球资源用于可持续能源生产。而业内此前猜测的一体化压铸技术以及新款低价车型都未提及。特斯拉方面还表示,未来将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。
3月2日,新能源光风储全线下挫、一体化压铸概念股全线退潮、稀土永磁指数重摔。截至收盘,光伏指数下跌1.72%,设备子板块领跌;新能源汽车指数收跌1.44%。特斯拉指数跌逾2%,9只个股跌超5%。
不单是A股,美股市场似乎对宏图篇章3计划也不“感冒”。截至发稿,特斯拉美股盘前跌逾5%。
稀土永磁、电动车板块应声下跌
关于宏图篇章3的内容,业内此前均猜测,特斯拉将带来一体化压铸技术、4680电池的最新规划。
但事实却出乎预料,“特斯拉将等到‘晚些时候’才会真正展示其下一代汽车”。马斯克还表示,特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,汽车将在紧凑高效的工厂里进行建造。
受此影响,A股稀土板块跳空低开,最终收跌4.94%。截至收盘,龙头股北方稀土(600111.SH)跌逾4%,日内蒸发超43亿元,最新市值1015亿元。广晟有色(600259.SH)盘中一度逼近跌停,跌近7%;中国稀土(000831.SZ)、华宏科技(002645.SZ)、中科三环(000970.SZ)、盛和资源(600392.SH)等跟跌。
备受期待的一体化压铸技术,也未在宏图篇章3中提及,马斯克更多谈到的是,他和同事花了大量时间,讨论经营效率和降低成本所付出的努力。
至于如何进一步降低整车生产成本,特斯拉多次强调,最终整车的组装将只需要进行一次,即继续减少ModelY车身零部件数量,将车身分解为几个部分,从时空角度将生产效率提升约30%。从交付量提升来看,特斯拉第一个100万辆用了12年时间,第四个100万辆只用了7个月时间。
此前,A股一体化压铸概念被市场热炒,相关概念股近30只。随着特斯拉投资者日结束,板块应声下跌。此前宣布定增的拓普集团(601689.SH)、广东鸿图(002101.SZ)均跌逾5%,龙头股文灿股份(603348.SH)跌近4%。
“股价表现更多受情绪影响。新能源三电增加车重、降低续航,因此电动车轻量化的大趋势肯定是确定的。主要还是看技术发展趋势,以及国内公司能够供应什么。”某TMT行业组负责人对记者说。
与A股电动车和锂矿龙头疯狂抢夺锂矿资源不同,马斯克还重申了他之前关于锂的立场,即电动汽车电池生产过程中的关键限制,来自于提纯锂元素的产能,而不是发现锂矿资源的数量。3月2日,锂矿指数收跌1.76%。
对于汽车向电动化转型,马斯克认为,全球一年或需要生产2000万辆电动汽车才能实现上述可持续的能源经济,这同时也是特斯拉2030年时的产能目标。
“氢能不应用于汽车”?
马斯克提出部分新能源发展路径,与当前A股产业链发展方向并不一致,甚至存在相反的情形。
马斯克指出,氢能源将对工业、储能、化工领域的应用过程有用,但不应该用于汽车。目前,我国氢燃料电池车正在加速发展,相关上市争相布局制氢、电极、电堆等关键环节。美锦能源(000723.SZ)3月2日回复投资者称,公司已完成氢能较为完整的产业链布局。
光伏龙头厂商纷纷发力制氢环节,隆基绿能(601012.SH)2021年成立西安隆基氢能科技有限公司,进军氢能产业,目前公司碱性水电解槽设备已顺利下线。阳光电源(300274.SZ)也在加速布局电解水制氢设备。
但由于成本高昂和燃料基础设施尚不完善,氢燃料汽车整体市场需求有限,距离规模化应用仍有不小距离。科创板氢燃料电池第一股亿华通-U(688339.SH)上市后连年亏损。业绩快报显示,2022年该公司营业总收入约7.38亿元,同比增长17.28%;净利润亏损约1.72亿元。截至去年三季度末,公司账面未分配利润亏损1.72亿元。
事实上,“宏图篇章2” 的大部分战略规划基本完成中,也有部分愿景规划至今尚未落地,比如“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”。氢能源最终能否在汽车上规模化应用成功仍需观察。
特斯拉的投资者日,A股概念题材并非一无所获。关于能耗减少角度,马斯克提出,让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部,这将为建筑物供暖减少33倍能耗。从行业的角度来看,热泵为提高效率铺平了道路。
盘面上,日出东方(603366.SH)一字涨停,万和电气(002543.SZ)、泰福泵业(300992.SZ)、大元泵业(603757.SH)、腾龙股份(603158.SH)等纷纷跟涨。
但就公开资料来看,上述热泵板块公司应用于新能源领域的方向尚不明确。没有基本面支撑,热泵概念炒作能走多远仍是未知数。
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