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近期中国公布的数据显示2022年中国进口的芯片减少了970亿颗,随着中国大举减少芯片采购量,美国芯片已连连公布衰退的业绩,这也将连累最大芯片代工厂台积电,台积电的好日子还能维持多久呢?
台积电虽然拥有最先进的工艺、最多的芯片产能,占有全球芯片代工市场五成多的市场份额,然而它的主要客户却是美国芯片,据估计美国芯片为台积电贡献了近七成收入,然而美国芯片如今的日子也不好过了。
2022年的业绩显示Intel连续两个季度亏损,美光首次出现亏损,AMD的净利润暴跌九成以上,就连此前逆势增长的苹果也出现了下滑,苹果公布的业绩显示整体营收下滑5%,而其中iPhone的销售收入下滑了8%。
苹果为台积电第一大客户,其中iPhone所采用的A系处理器又是台积电为苹果代工的最大笔订单,随着这些美国芯片企业陆续出现业绩衰退,它们已开始要求台积电降低芯片代工价格,一些美国芯片企业更是直接缩减订单,这对台积电的打击颇大。
台积电在2022年底就已备受打击,7纳米工艺的产能利用率降低到五成,先进工艺产能过剩严重,为了节省电费,台积电甚至不得不关停部分EUV光刻机,可见台积电面对美国芯片连连砍单之后受到的打击有多大。
台积电曾声言,失去中国芯片客户,自身业绩不会受到太大影响,然而随着美国芯片缩减订单日益明显,台积电如今也已感受到中国芯片客户的重要性,它近期正在大举扩张在中国大陆的南京工厂产能,这说明它显然认识到中国芯片的影响。
中国是全球最大的芯片采购国,每年采购的芯片占全球芯片市场的份额高达六成,近几年中国一直都在力推国产芯片替代,在中国芯片行业的努力下,中国芯片的日产能已突破10亿颗,目前中国最大的芯片企业中芯国际还在大举扩张芯片产能,四座芯片工厂正在推进中。
随着中国芯片的突破,中国芯片自给率已提升至三成以上,而且中国芯片不仅在国内替代美国芯片,还开始走向海外市场,美国家电制造商就对中国芯片赞不绝口,认为中国芯片具有美国芯片的功能,而价格却低得多,甚至迫使美国修改芯片规则,允许美国家电制造商继续采用中国芯片。
中国芯片的快速成长,最终迫使台积电改变了态度,认识到中国这个市场的重要性,台积电大举扩张南京工厂的产能,就是为了争夺中国芯片的订单,不过南京工厂扩张的28纳米工艺产能并非不可替代,中芯国际大举扩张的产能大多数都是28纳米,对台积电南京工厂无疑是巨大的压力。
综上所述,中国芯片所取得的巨大进步,减少芯片采购量,已逐渐影响到台积电,台积电如今算是认识到中国芯片的影响力了,只是它在南京工厂扩张的28纳米对大陆市场并非必须,这并不利于它争夺中国芯片的订单,真要从中国市场获得订单,还需要更多诚意。
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